界面新聞記者 | 呂文琦

7月3日，界面新聞從業(yè)內(nèi)獲悉，國家金融監(jiān)督管理總局近期向各財險公司下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)非車險監(jiān)管有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），標(biāo)志著非車險領(lǐng)域全面實施“報行合一”進(jìn)入倒計時。

這是繼車險、人身險后，保險業(yè)“報行合一”改革的最后一環(huán)，也是重塑萬億級非車險市場生態(tài)的關(guān)鍵一步。

杜絕價格戰(zhàn)

《征求意見稿》首次明確定義了監(jiān)管范疇內(nèi)的“非車險業(yè)務(wù)”：財險公司經(jīng)營的除車險、農(nóng)險、出口信用險、短期健康險和意外險之外的所有業(yè)務(wù)，主要涵蓋責(zé)任險、工程險、企財險等純市場化業(yè)務(wù)。這一界定填補了長期以來的監(jiān)管空白。

針對非車險市場的核心亂象，監(jiān)管祭出四記重拳。

首先是嚴(yán)禁費率“陰陽合同”，堵死套利通道。嚴(yán)令財險公司不得通過“特別約定、批單、協(xié)議”等方式變相修改條款責(zé)任，禁止拆分保額、更改標(biāo)的性質(zhì)等隱性降費行為，確保備案費率與實際執(zhí)行一致。同時要求精算報告中明確列示附加費率、平均手續(xù)費率及單筆上限，杜絕費用虛高。

在監(jiān)管上，明確財險公司對中介機(jī)構(gòu)的管理主體責(zé)任。不得委托無資質(zhì)機(jī)構(gòu)銷售，不得以“宣傳費、技術(shù)服務(wù)費”等名義變相支付超額手續(xù)費。費用支付必須“實質(zhì)重于形式”，嚴(yán)禁虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列會議費、廣告費等套取資金。

《征求意見稿》為破解應(yīng)收保費難題，推行“見費出單”機(jī)制，原則上需收取全額或首期保費后方可出單。其中首期保費不得低于總保費25%，分期繳費設(shè)置剛性約束（如1年期保單分期≤4期，間隔≤6個月），嚴(yán)防空轉(zhuǎn)保單和財政補貼騙保。

監(jiān)管同時要求險企定期回溯實際經(jīng)營與精算假設(shè)偏差，偏差過大時需重新備案甚至停售產(chǎn)品。推動費率定價從“靜態(tài)報備”轉(zhuǎn)向動態(tài)校準(zhǔn)，防范風(fēng)險錯配。

天職國際保險咨詢主管合伙人周瑾向界面新聞表示，監(jiān)管推行非車險的全面報行合一，從根本上解決手續(xù)費畸高、費用使用不規(guī)范，以及惡性價格競爭等市場亂象行為，同時也為了保護(hù)消費者權(quán)益，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范經(jīng)營和轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的需求。

人保財險總裁于澤曾在業(yè)績會上表示，推行商業(yè)非車險“報行合一”，有利于提升行業(yè)和公司的承保盈利、風(fēng)控水平和服務(wù)質(zhì)量。避免行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范市場競爭秩序，促進(jìn)改善行業(yè)非車險虧損局面。

于澤預(yù)計如果非車險報行合一順利推進(jìn)，實施“報行合一”的業(yè)務(wù)先期能夠推動降低費用率1個百分點左右。

中小險企如何求生？

對于大型險企而言，推行非車險的“報行合一”無疑是利好。

于澤認(rèn)為，從車險“報行合一”效果來看，馬太效應(yīng)明顯，前三家車險市場份額2024年比改革前提升了約1個點。推行商業(yè)非車險“報行合一”，也有助于公司將資源從惡性競爭中解放出來，釋放早期在風(fēng)險減量服務(wù)方面的投入效能，發(fā)揮公司的品牌、規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)和人才優(yōu)勢，支持?jǐn)U大定價承保能力、提升理賠服務(wù)水平、增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的提升。

但對于定價能力不足，競爭力有限的中小財險公司，“報行合一”將對業(yè)務(wù)帶來更大的沖擊。

周瑾告訴界面新聞，對中小財險公司的短期影響而言，一方面保險公司為了滿足監(jiān)管合規(guī)要求，需要規(guī)范費用管控的內(nèi)部制度和流程，需要付出一定的合規(guī)成本，另一方面，財險公司摒棄過往的價格競爭模式，不能靠返傭等不規(guī)范費用運作方式來贏得業(yè)務(wù)了，會失去一些市場“競爭力”，并可能引發(fā)中小保險公司市場份額和競爭格局的進(jìn)一步變化。

對此，周瑾向界面新聞指出，保險公司均需要重塑銷售能力，提升規(guī)范化經(jīng)營和精細(xì)化管理水平，加速市場的優(yōu)勝劣汰，有利于進(jìn)一步規(guī)范市場秩序，引導(dǎo)行業(yè)良性競爭，保證客戶利益，確保財險行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

某大型財險公司戰(zhàn)略部人士則向界面新聞建議，中小財險公司應(yīng)立足自身優(yōu)勢，聚焦特定非車險領(lǐng)域，切忌被保費規(guī)模裹挾，盲目折騰。在產(chǎn)品服務(wù)上，由于中小公司整體的抗風(fēng)險能力和再保安排上受限，股東資源型的對公業(yè)務(wù)是基石和品牌展現(xiàn)，市場業(yè)務(wù)則是補充，應(yīng)采取謹(jǐn)慎跟隨策略。